ポートフォリオ

ポートフォリオ公開(2023.4.1)【米国株】

こんにちは!
米国株投資家のまたおです。

2023年4月1日時点のポートフォリオを公開します。
先月も順調に資産を伸ばしたまたおのポートフォリオ、4月のまたおの収益はどうなったのでしょうか。
早速見ていきましょう。

以下、先月のポートフォリオの記事になります。

ポートフォリオ公開(2023.3.1)【米国株】 こんにちは!米国株投資家のまたおです。2023年3月1日時点のポートフォリオを公開します。先月は順調に資産を伸ばしたまたおのポートフォ...

ポートフォリオ公開

 妻(またこ)から住宅費用分として臨時収入を受け取ったことから、現金比率が前回の3%から5%に増加しています。
 その他大きな変更はありません。

3月売買実績

1日投資信託(SBI・V・S&P500)5万円
配当V・MSFT・VTI1万円

 3月は毎月購入している投資信託以外の購入はありませんでした。米国個別株から約1万円の配当収入がありました。ありがたや(*´▽`*)

投資によるリターン

 ■年初来 +247万円
 ■月初来 - 97万円

 3月はSVB破綻のニュースから、大きく資産を減らしましたが、月末にかけて反騰してくれたおかげで、月初来ではこの程度のマイナスで済みました。

年初・月初来騰落率

 銘柄別の年初、月初来騰落率を比較し、今後の投資の参考にしようと思います。
 以下の条件で算定しています。

  1. 年初または月初に1株購入した想定
  2. 投資信託が為替ヘッジ無しのため、個別株やETFは円換算して比較
    例)1月1日 100円/ドル
      5月1日 110円/ドル
      株価変動なし
      →年初来10%の値上がりと表記
  3. 個別株、ETFの配当金は考慮しない
月初来(1月)年初来
MSFT+12.7%+21.7%
V0%+9.9%
VTI-0.3%+8.1%
eMAXIS Slim
(全米株式)
-0.2%+6.3%
SBI・V・SP500-0.2%+6.3%
SBIホールディングス-10.7%+4.3%
イオン+1.0%-7.8%
  

 今月はこれまで資産増加を引っ張てくれていたSBIホールディングスが大きく下落しました。
 その代わり、先月買い増ししたMSFTが大きく上昇し、下落幅を抑えてくれました。
 そろそろSBIホールディングス買い増しのタイミングかな??

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