こんにちは！
米国株投資家のまたおです。
2023年9月1日時点のポートフォリオを公開します。
8月の１か月間のまたおの収益はどうなったのでしょうか。
早速見ていきましょう。
以下、先月のポートフォリオの記事になります。
ポートフォリオ公開（2023.8.1）【米国株】
こんにちは！米国株投資家のまたおです。2023年8月1日時点のポートフォリオを公開します。7月の１か月間のまたおの収益はどうなったので...
ポートフォリオ公開
先月から、ユナイテッドヘルス（UNH）が（13%→19%）と保有比率が上昇しました。
８月売買実績
| １日 | 買 | 投資信託（SBI・V・S＆P500） | 5万円 |
| １日 | 買 | 投資信託（emaxis slim S＆P500） | 10万円 |
| 14日 | 買 | ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽｸﾞﾙｰﾌﾟ（UNH）(41株 505.56ドル) | 約300万円 |
８月は月初の投資信託のほかUNHを追加購入しました。
投資によるリターン
■年初来 ＋885万円
■月初来 － 26万円
リターンは先月から大きな変化はありませんでした。
年初・月初来騰落率
銘柄別の年初、月初来騰落率を比較し、今後の投資の参考にしようと思います。
以下の条件で算定しています。
- 年初または月初に１株購入した想定
- 投資信託が為替ヘッジ無しのため、個別株やETFは円換算して比較
例）1月1日 100円/ドル
5月1日 110円/ドル
株価変動なし
→年初来10%の値上がりと表記 - 個別株、ETFの配当金は考慮しない
| 月初来(7月) | 年初来 | |
| MSFT | +0.1% | +52.2% |
| PYPL | -15.7% | -2.6% |
| UNH | -3.8% | -0.2% |
| V | +5.7% | +31.3% |
| VTI | +0.3% | +30.0% |
| eMAXIS Slim (全米株式) | +2.3% | +30.4% |
| SBI・V・SP500 | +2.3% | +30.3% |
| SBIﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | -0.8% | +18.2% |
| イオン | -1.9% | +8.5% |
| 【参考】ドル円 (円安＋、円高－) | +2.2% | +11.0% |
PYPLが-15.7%と決算後大幅に下落しました。また、UNHも300万円の買い増し後に下落し、ポートフォリオの足を引っ張りました。
一方で、投資信託やVの上昇のお陰で、結果的に８月はポートフォリオ全体で-26万円と大きな損失は回避することが出来ました。
今年も早いもので、残すこと４カ月となりました。今年はこのまま大幅なプラスで終えることで気持ちの良い年末年始を過ごしたいものです(*’▽’)
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こんにちは２児の父のまたおです。 『金持ち父さん貧乏父さん』を読んで、我が子へお金の教育をはじめることを決めました。
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先日、ユナイテッドヘルスグループ（NUH）を新規購入したことを以下の記事で報告しました。
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